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成約事例 9

 紹介先 :東京都 コンサルティング業
 成約事務所 :ファースト・パートナーズ・グループ株式会社
 

紹介の背景

会社設立間もなく、公認会計士を始め現在、顧問がいないとのことでした。
会計業務全般のフロー構築から税金・会計業務を始め、各種税務処理業務、同時に社員の各種保険加入をはじめとした、社会保険労務士業務をしてくれる事務所を探されていました。
また、今後店頭公開を目指しており、公認会計士社会保険労務士が在籍している事務所が希望ということでした。

  
 

ポイント!

  1. 税金・会計業務と社会保険労務士業務をワンストップサービスが可能な事務所。
  2. 公認会計士事務所であること。
  3. 顧問先の店頭公開実績があること。
  4. 経営全般に関するコンサルティングも引き受けてくれる事務所。
  5. コミュニケーションが取りやすい事務所。

(1) ヒアリング・選定

「SAMURAIのしわざ」を持参。現状の要望、今後の展望についてヒアリングをさせていただき、同時に、希望の事務所像と時期軸についてすり合わせを行なう。

(2) 面談

「SAMURAIのしわざ」より、2事務所を選定され、当該2事務所との面談を別の日時でアレンジ。
コーディネータより、ニーズ、概要を説明した上で、事務所側からのプレゼンテーションをしていただく。

(3) 決定・契約

顧問料に関する見積りと顧問契約書の雛形を準備していただき、各顧問業務内容と顧問料の詳細擦りあわせを行ない、契約書締結へ至りました。

■ 事務所からの一言

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 平山 達大(ヒラヤマ タツヒロ)

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 平山 達大(ヒラヤマ タツヒロ)

当社は、社名の通り、顧客にとって常にファースト・パートナーズ(まず真っ先に、相談しずらいことも相談を受ける良き理解者)でありたいと考えています。
そのためにも、顧客の視点にたち、多面的・トータル的なワンストップサービスを迅速に提供してまいります。

■ コーディネータの感想

「POINT」に合った事務所様である以外に若くて勢いのある会社なので、同じスピード感で、対応していただけるもしくは、さらに勢いやスピード感を加速させることのできる、事務所様を選定させていただきました。

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