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成約事例 7

 紹介先 :神奈川県 美容業
 成約事務所 :飯森会計事務所 飯森 誠之 先生
 

紹介の背景

7年間、税理士との付き合いをせずに、個人事業主として経営をしておられましたが、今後法人成りをし、2店目をオープンしてチャレンジをしていくことを考えた際に、お客様自身、税理士との付き合いの必要性を感じるようになりました。
そんな中、(株)テレウェイブリンクスのビジネスコーディネートサービスを提供させていただくことになりました。

  
 

ポイント!

  1. 悩みを打ち明けられるような、熱心で信頼のできる、温かい事務所。
  2. お客様のフィーリングに合う事務所。
  3. 税金・会計業務以外の経営のご相談・指導をしてくださる事務所。
  4. すぐに相談できる近隣地域の事務所。
  5. 美容業に精通している事務所。

(1) ヒアリング・選定

お電話にてサービス内容の説明をし「SAMURAIのしわざ」を持参し。現状の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングさせていただく。

会員の会計事務所より、4事務所を選定し、FAXさせていただく。
※FAX上では、事務所概要、HP、一言コメントを沿える。

(2) 面談

4事務所の内、面談したい2事務所を選んでいただき、コーディネータが面談をアレンジ。
別の日時で約1時間の面談をしていただく。

※面談では、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

(3) 決定・契約

面談後、新顧問として契約される税理士の先生を選んでいただき、詳細の顧問契約内容や契約書ドラフトのレビュー、及び 引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。

※コーディネータ同席のもと、後日、顧問契約締結に至りました。

■ 税理士からの一言

飯森会計事務所 飯森 誠之(イイモリ セイシ)

飯森会計事務所 飯森 誠之(イイモリ セイシ)

クライアントの紹介は最初に税理士と引き合わせるだけでなく、2回共立ち会って頂き、大変心強い思いがしました。
今後ともこのような親身ある紹介の方法を採って頂ければと思います。

■ コーディネータの感想

辛く厳しい創業期を乗り越え、これから様々な事にチャレンジをしていかれる、お客様に対して、ご要望に合う税理士の先生をご紹介させていただくという、一つのきっかけ作りに、少しでもお役にたつことができ、とても嬉しく思います!
今後も人と人の出会いを大切にしていきます!!

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