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成約事例 2

 紹介先 :東京都 工務店
 成約事務所 :山田会計事務所
 

紹介の背景

顧問契約をしている現在の税理士さんが引退をされるので、新たな顧問を探していらっしゃるとのことでした。
また、これを機会に会計ソフトを導入していきたいともおっしゃっていました。
「しっかりと比較検討をして、顧問税理士を選びたい」というご要望で、 (株)テレウェイヴリンクスのビジネスコーディネートサービスを 提供させていただくことになりました。

  
 

ポイント!

  1. 会計ソフト導入支援をしてくれる事務所。
  2. 経営計画や予算編成等経営相談にものってくれる事務所。
  3. 中間決算、決算見通しを立ててくれる事務所。
  4. 同じ視点に立って誠実で親身に対応してくれる事務所。
  5. 同業界に対して顧問実績を持っている事務所。

(1) ヒアリング・選定

お電話にてサービス内容の説明をし「SAMURAIのしわざ」を持参。現状の顧問状況・今後の展望・希望の顧問像をヒアリングさせていただく。

会員の会計事務所より、4事務所選定し、FAXさせていただく。
※FAX上では、事務所概要、HP、一言コメントを沿える。

(2) 面談

4事務所の内、面談したい2事務所を選んでいただき、コーディネータが面談をアレンジ。
別の日時で約1時間の面談をしていただく。

※面談では、コーディネータが同席し、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

(3) 決定・契約

コーディネータが同席しての面談後、新顧問として契約される事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容及び契約書ドラフトのレビュー、また引き継ぐにあたり準備していただきたい書類の説明をさせていただきました。

※後日、顧問契約締結に至りました。

■ 税理士からの一言

山田会計事務所 山田 史郎(ヤマダ シロウ)

山田会計事務所 山田 史郎(ヤマダ シロウ)

成約できた要因としては、建設関連業種の関与実績と初回の面談の際、経理を担当されている奥様と資金繰りについてのご苦労の話しをさせて戴いたことが良かったのでしょうか。
また、このサービスでは、相手の会社の状況がある程度、事前に解ることと、面談もセッティングの上、当日同席までしてくれたので契約までスムーズにいくことができました。

■ コーディネータの感想

ご家族で経営しており、とても歴史のある工務店様でした。
現在までの顧問税理士事務所とは、近年、事務所スタッフの方との やりとりしかなく、売上予算や決算見通が不明なまま、経営をされていました。
税金会計業務の深堀りと経営的側面でパートナーとして活躍していただける事務所様とのコーディネートを心掛けました!

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