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成約事例 1

 紹介先 :東京都 歯科業
 成約事務所 :宮川公認会計士事務所
 

紹介の背景

税理士との顧問契約を先代の引継ぎでしていましたが、 確定申告のみをお願いされていました。
税理士の先生ご自身ではなく、 事務所のスタッフの方が担当されており、 税金・会計関連の質問・問い合わせをしても いつも対応が遅く、明確な返答をもらうことがなかったそうです。
そこで今後のお付き合いを考えていく中で、 顧問料や業務内容に不信感をいだくようになり、 (株)テレウェイヴリンクスのビジネスコーディネートサービスを 提供させていただくことになりました。

  
 

ポイント!

  1. 同年代の、優秀なスタッフが対応して下さる事務所。
    もしくは税理士先生ご自身が対応してくれる事務所。
  2. 業界の顧問実績をお持ちの事務所。
  3. 何かあった場合にすぐに対応していただくために近隣地域での事務所。
  4. 同じ視点に立って誠実で親身に対応してくれる事務所。
  5. 専門用語での説明ではなく、理解できる言葉でコミュニケーションをとれる事務所。

(1) ヒアリング・選定

「SAMURAIのしわざ」をご郵送し、お電話をして、コーディネータが訪問。

現状の顧問状況についてと、今後の展望・希望の顧問像をヒアリングさせていただく。

会員の会計事務所より、4事務所選定し、FAXさせていただく。
※FAX上では、事務所概要、HP、一言コメントを沿える。

(2) 面談

4事務所の内、面談したい2事務所を選んでいただき、コーディネータが面談をアレンジ。
別の日時で約1時間の面談をしていただく。

※面談は、コーディネータ同席で、税理士の先生に事務所紹介、業務内容、ご提案、顧問料等のプレゼンテーションをしていただきました。

(3) 決定・契約

コーディネータ同席のもと面談後、新顧問として契約される税理士事務所を選んでいただき、詳細の顧問契約内容及び契約書ドラフト、レビュー及び 引き継ぐにあたり準備していただきたい書類(下記)を用意してもらいました。

  1. 過去3年分の所得税及び消費税確定申告書一式
  2. 過去3年分の上記修正申告書及び更正通知書等
  3. 過去の所得税及び消費税の届出書一式
  4. 税務調査の履歴がわかる書類
  5. 重要な資産又は負債の内容がわかる書類の説明
※後日、顧問契約締結に至りました。

■ 税理士からの一言

宮川公認会計士事務所 宮川実雄

宮川公認会計士事務所 宮川 実雄(ミヤガワ ジツオ)

今回、(株)テレウェイヴリンクスさんのビジネスコーディネートサービスで新たな顧問先様と出会うことができました。
(株)テレウェイヴリンクスさんと企業様とのリレーションが既に築けているということもあり、大変スムーズでスピード感のあるなかで、成約する事ができました。
業務内容の説明や顧問料に関することもそうですが、なにより顧問先様と同じ視点に立ち、会計事務所としてやるべきことをしっかりとやる姿勢を示せたことが今回の成約のポイントでした。

■ コーディネータの感想

顧問契約をされている現在の税理士さんのことを事務所様にうかがった時、 「よくわからない内に経理処理が行なわれ、決算報告がされている」と お聞きしました。
そこで、結果報告のみの中で経営をしている現状をなんとか変える お力添えをしたいと思いました。
弊社が希望条件に合った宮川先生をご紹介し、ご契約に至り 良いお手伝いができ、大変嬉しく思います!

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